FPG Financial Products Group

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中小企業のオーナー様に
さまざまな事業承継の
選択肢を
ご提案いたします

強力なマッチング力

上場大手M&A専門会社の中でもっとも
低い報酬体系


東証一部上場企業のFPGによる
 M&Aアドバイザリー事業のご案内

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当社M&A仲介業務の成功報酬の算出方法
(上場大手M&A専門会社2社との比較例)

M&A仲介業務の成功報酬額は上場大手M&A専門会社4社より低い報酬水準※2017年11月当社調べ
総資産10億円、純資産5億円の会社の株式全てを6億円で譲渡した場合
(株式譲渡価格=純資産5億円+営業権(のれん代)1億円)

大手M&A仲介会社の例(総資産額が基準)総資産4億円営業権1億円当社株式譲渡価格が基準)総資産2億円営業権1億円×4%=1200万円1/2以下に!!

当社は上場大手M&A専門会社よりも低い、良心的な報酬体系で、
中小企業のオーナー様の事業承継M&Aをしっかりとサポートいたします。

M&Aアドバイザリー
事業専用
お客様相談窓口

専任アドバイザーが全国対応、初期相談無料、秘密厳守専任アドバイザーが全国対応、初期相談無料、秘密厳守 TEL:03-5288-5656  FAX:03-5288-9300 受付時間 9:00~17:45 土日祝日除く

TEL:03-5288-5656  FAX:03-5288-9300 受付時間 9:00~17:45 土日祝日除く専任アドバイザーが全国対応、初期相談無料、秘密厳守 TEL:03-5288-5656  FAX:03-5288-9300 受付時間 9:00~17:45 土日祝日除く

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まずはお気軽に資料請求を。詳しい資料をお届けします。
ご不明点など、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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当社M&Aアドバイザリー事業の
CONCEPT

concept1
さまざまな事業承継の選択肢

事業承継に関する悩み・課題を抱えている
中小・中堅企業のオーナー様に、
様々な選択肢をご提案いたします。

concept2
初期相談無料、全国対応

初期のご相談は無料です(秘密厳守)。
専任アドバイザーが全国対応いたします。

concept3
小規模企業にも
対応できる報酬体系

上場大手M&A専門会社4社より低い報酬体系を誇り、
最低報酬1,000万円(税抜)からお受けいたします。※2017年11月当社調べ

concept4
全国規模のネットワーク

当社の持つ全国規模のネットワークを活用し、多数の売却希望企業、買収希望企業を発掘いたします。

事業承継の選択肢

企業オーナー (売り手)親族への承継 株価対策商品のご提案 外部企業への承継 「手数料を安く抑えたい」 「円滑な譲渡交渉をしたい」 M&A仲介業務のご提案 「ベストな条件で株式を売りたい」 「交渉では自分の味方が欲しい」 M&Aアドバイザリーのご提案 「同業への会社売却は避けたい」「役職員に経営を続けさせたい」 事業投資業務のご提案 企業オーナー (売り手)親族への承継 株価対策商品のご提案 外部企業への承継 「手数料を安く抑えたい」 「円滑な譲渡交渉をしたい」 M&A仲介業務のご提案 「ベストな条件で株式を売りたい」 「交渉では自分の味方が欲しい」 M&Aアドバイザリーのご提案 「同業への会社売却は避けたい」「役職員に経営を続けさせたい」 事業投資業務のご提案

M&A仲介業務と
M&Aエージェント業務

M&A 仲介業務
内容 複数の候補先の中から、売り手オーナー様に選んでいただいた相手先と、
相対取引による円滑な譲渡を目指します。
手数料を安く抑え、会社売却情報の拡散を防ぐメリットがあります。
対象
企業
特に制限は設けません
手数料 上場大手M&A専門会社4社より低い報酬水準※2017年11月当社調べ
着手金 :50万円
月額報酬:30万円/月(独占交渉権付与以降)
成功報酬:株式売却価格に以下の料率を
乗じて算出します(レーマン方式)

5億円以下の部分4%

5~10億円以下の部分3%

10~50億円以下の部分2%

50億円分超の部分1%


原則として、最低報酬額は1,000万円
※詳細についてはお問い合わせ下さい。
留意
事項
当社は買い手候補先へもM&A仲介業務を提供し、
一定の報酬を受領することをご了承下さい。
M&A エージェント業務
内容 売り手オーナー様の専任アドバイザーとして買い手側と交渉します。
広範な候補先を対象にした入札/相見積りの実施により、
売り手オーナー様にとって最良の条件での売却を目指します。
対象
企業
5億円以上の株式売却価格が見込まれる企業
手数料 最良条件での株式売却を目指す
着手金 :50万円
月額報酬:30万円/月(独占交渉権付与以降)
成功報酬:株式売却価格に以下の料率を
乗じて算出します(レーマン方式)

5億円以下の部分5%

5~10億円以下の部分4%

10~50億円以下の部分3%

50億円分超の部分2%


原則として、最低報酬額は2,500万円
※詳細についてはお問い合わせ下さい。
留意
事項
売り手オーナー様の希望により、入札/相見積りを実施しない場合もございます。

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M&Aの流れ

初期のご相談から締結まで、円滑な事業継承を計画させていただきますクロージング最終契約書締結最終条件交渉デューデリジェンス基本合意書締結(独占交渉権付与)買収候補先選定価格提示・ご面談情報発信希望譲渡価格設定提案用資料作成資料収集・分析仲介又はアドバイザリー契約初期相談 初期のご相談から締結まで、円滑な事業継承を計画させていただきますクロージング最終契約書締結最終条件交渉デューデリジェンス基本合意書締結(独占交渉権付与)買収候補先選定価格提示・ご面談情報発信希望譲渡価格設定提案用資料作成資料収集・分析仲介又はアドバイザリー契約初期相談

PGのマッチング力

経営戦略や社風の合致した、
シナジーのあるお相手をお選び下さい

  • 11 8,000人の会計士、
    税理士とのパートナーシップ
  • 11 120社を超える都市銀行、地方銀行、
    信用金庫、証券会社等と提携
  • 33 5,000社を超える
    優良企業とのネットワーク
  • 44 メール等の活用により、全国から
    素早くM&A候補企業を募集

FPG 会計事務所 金融機関顧問先 顧問先 FPG取引先 取引先 取引先 M&A候補企業群FPG 会計事務所 金融機関顧問先 顧問先 FPG取引先 取引先 取引先 M&A候補企業群

売却サポート実績

最近の当社が成約したM&A案件を
ご紹介いたします

売り手企業 買い手企業
業種 エリア 売上 売却
理由
業種 エリア
ファインセラミック加工 関東 1億円 後継者不在 樹脂加工 関東
アンティーク家具輸入販売 九州 3億円 後継者不在 家具製造販売 関東
介護事業 北海道 3億円 後継者不在 介護事業 関東
介護事業 関東 20億円 事業の発展 建設・不動産 関東
測量調査 関東 1億円 後継者不在 測量調査 関東
ホームセンター 東北 25億円 事業の選択と集中 ホームセンター 関東
学術書出版 関西 2億円 後継者不在 学術書出版 関西
金属部品製造 関東 1億円 後継者不在 金属部品製造 四国
洋菓子小売 関東 3億円 事業の選択と集中 飲食 関東
機械製造 中部 15億円 後継者不在 ファンド 中部
レストラン 九州 1億円 事業の選択と集中 不動産・飲食 九州
レストラン 関東 2億円 事業の選択と集中 レストラン 関東
洋菓子小売 関東 3億円 事業の選択と集中 非公開 関東
事務機器レンタル 関東 4億円 後継者不在 産廃処理 中部
ツアー企画 関東 1億円 事業の発展 旅行会社 関西
システム開発 関西 1億円 事業再生 システム開発 関西
戸建建設 関西 1億円 後継者不在 リフォーム 関東
看板製造 関東 1億円 後継者不在 調剤薬局 関西
道路建設 中部 1億円 後継者不在 道路建設 中部

事業投資業務について

当社では、M&Aアドバイザリー事業のほか、当社の自己資金による事業投資業務も行っております。
中堅・中小企業のオーナー様から、当社が大切な会社を譲り受け、役職員の方々と共に会社の更なる成長を目指します。

想定されるオーナー様のニーズ

  • 親族へ会社を承継できない・しない
  • 親族外の役員や社員に会社を譲りたい
  • 同業者には売却したくない(社名や社風、取引先との関係を維持したい)
  • 投資ファンドへの売却にも抵抗がある
主な投資対象・投資条件
業種 全業種
地域 日本国内全域
企業
規模
実質EBITDA(営業利益+減価償却費)で1億円程度以上
ガバ
ナンス
・原則として、議決権ベースで過半数以上の取得
・投資実行後、弊社から複数名の社外取締役等の派遣
その他 ・弊社の投資検討の際に、オーナー様、対象会社様に費用等はかかりません。
・M&Aエージェント業務と事業投資業務は利益相反の可能性があるため、並行して受託することはありません。ご相談の際にどちらかの業務をご検討いただきます。

M&Aアドバイザリー
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専任アドバイザーが全国対応、初期相談無料、秘密厳守専任アドバイザーが全国対応、初期相談無料、秘密厳守 TEL:03-5288-5656  FAX:03-5288-9300 受付時間 9:00~17:45 土日祝日除く

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