M&A事業

事業承継に関する悩み・課題を抱えている中小・中堅企業のオーナー様に、様々な選択肢をご提案いたします。

• ▼M&A業務の特長
• ▼M&Aの流れ
• ▼最近の主な実績
• ▼事業投資業務について
• ▼相談窓口

M&A業務の特長

事業承継の様々な選択肢

M&A仲介業務とM&Aエージェント業務

名称	M&A仲介業務	M&Aエージェント業務
内容	複数の候補先の中から、売り手オーナー様に選んでいただいた相手先と、相対取引による円滑な譲渡を目指します。 手数料を安く抑え、会社売却情報の拡散を防ぐメリットがあります。	売り手オーナー様の専任アドバイザーとして買い手側と交渉します。 広範な候補先を対象にした入札/相見積りの実施により、売り手オーナー様にとって最良の条件での売却を目指します。
対象企業	特に制限は設けません。	5億円以上の株式売却価格が見込まれる企業
手数料	上場大手M&A専門業者4社よりも低水準 着手金： 50万円 月額報酬： 30万円/月（独占交渉権付与以降） 成功報酬： 株式売却価格に以下の料率を乗じて算出します。（レーマン方式） 5億円以下の部分 4% 5億円超10億円以下の部分 3% 10億円超50億円以下の部分 2% 50億円超の部分 1% 但し、最低報酬額は1,000万円	最良条件での株式売却を目指す 着手金： 50万円 月額報酬： 30万円/月（独占交渉権付与以降） 成功報酬： 株式売却価格に以下の料率を乗じて算出します。（レーマン方式） 5億円以下の部分 5% 5億円超10億円以下の部分 4% 10億円超50億円以下の部分 3% 50億円超の部分 2% 但し、最低報酬額は2,500万円
留意事項	当社は買い手候補先へのM&A仲介業務を提供し、一定の報酬を受領することをご了承下さい。	売り手オーナー様の希望により、入札/相見積りを実施しない場合もございます。

初期相談無料、全国対応

初期のご相談は無料です（秘密厳守）。専任アドバイザーが全国対応いたします。

全国規模のネットワーク

当社の持つ全国規模のネットワークを活用し、多数の買収候補企業を発掘いたします。

M&Aの流れ

最近の主な実績

事業投資業務について

当社では、M&A事業のほか、当社の自己資金による事業投資業務も行っております。
中堅・中小企業のオーナー様から、当社が大切な会社を譲り受け、役職員の方々と共に会社のさらなる成長を目指します。

主な投資対象・投資条件

業種	全業種（ただし、公序良俗に反するもの等を除く）
地域	日本国内全域
企業規模	実質EBITDA（営業利益+減価償却費）で1億円程度以上
ガバナンス	原則として、議決権ベースで過半数以上の取得 投資実行後、当社から複数名の社外取締役等の派遣
その他	当社の投資検討の際に、オーナー様、対象会社様に費用等はかかりません M&Aアドバイザリー業務と事業投資業務は利益相反の可能性があるため、並行して受託することはありません。ご相談の際にどちらかの業務をご検討いただきます。

相談窓口